Nach Der Schnueffler ermittelt Frank Sinatra als smarter Privatdetektiv Tony Rome erneut in Miamis Unterwelt. Waehrend eines Tauchgangs stoesst er auf dem Meeresgrund auf die einzementierte, unidentifizierbare Leiche einer jungen Frau. Nur der Ganove Gronsky (Dan Blocker) interessiert sich fuer die Tote, da er glaubt, dass es seine Ex-Freundin Sondra ist. Er engagiert Tony, um herauszufinden, was mit ihr geschah. Seine Recherchen fuehren ihn zunaechst zur schoenen Trinkerin und Millionenerbin Kit (Raquel Welch). Doch bald schlaegt der Moerder erneut zu und toetet zwei Menschen, die Sondra kannten. Auch Tony geraet ins Visier des kaltbluetigen Killers...
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